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Consejero patrimonial AXA 2018-07-24T14:24:55+00:00

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Planificación financiera

¿Cuándo se necesita el asesoramiento de un consejero patrimonial?

Solemos pensar que este tipo de servicios es para grandes inversiones o capitales. Cualquier trabajador o familia está tomando a diario decisiones sobre su dinero. Contar con un experto en planificación financiera te puede ayudar a decidir sobre tus cuentas, planes de pensiones, financiación… y a planificar con cabeza, teniendo en cuenta tus necesidades económicas presentes y futuras.

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Anticípate al futuro y gana tranquilidad

Conocer bien nuestras fuentes de ingresos y gastos, así como una planificación ordenada de objetivos y obligaciones, nos aportará tranquilidad. Evita situaciones imprevistas y anticípate al futuro con la mayor estabilidad financiera.

La llave de tu jubilación

¿Te preocupa tu futuro cuando llegue la jubilación? Un plan de pensiones hoy significa garantizar la tranquilidad mañana.

Planes de pensiones

Pon tu dinero a trabajar

Un plan de ahorro bien organizado supone aumentar tu capital sin comprometer gastos futuros.

Ahorro e inversión

Tu tranquilidad y la de los tuyos

Conoce los mejores seguros de salud y de vida. Anticípate a posibles imprevistos y gana la máxima tranquilidad.

Protección personal y familiar

Protege tu negocio

Te ayudamos a escoger la mejor protección para ti y para tu negocio. Pensada para autónomos o PYMES.

Protección profesional

Ejemplo de planificación financiera

Ejemplo real de un cliente con planificación financiera: trabajador por cuenta ajena, 41 años y 2 hijos. Tras un estudio de los ingresos y obligaciones financieras, se le redistribuyó el ahorro y abrió un plan de pensiones.

Más información
0
Patrimonio conseguido a los 67 años cubriendo todos sus objetivos
0€/mes
Ahorro necesario para gastos escolares para cubrir 48.000€ de sus dos hijos
0
Patrimonio con el que contará al jubilarse ahorrando 256€/mes
0€/mes
Renta que obtendrá desde su jubilación
estudio financiero

Testimonios de clientes

“Gracias a la planificación financiera, he podido empezar a tener ahorros y ahora estoy más cerca del viaje a Japón que llevo tanto tiempo retrasando.”

Francisco Molina

“Nos preocupaba mucho poder asegurar el pago de la universidad de nuestros hijos, pero gracias a la planificación financiera, lo tenemos cubierto.”

Luis Martín

“Acababa de recibir una herencia. Poca cosa, pero no quería tener el dinero parado. Con un plan de inversión no muy arriesgado, ¡le voy sacando rendimiento!”

Pedro Parra

“Con lo que se oye sobre las pensiones, me daba miedo el momento de jubilarme. Ahora, no sólo estoy más tranquila sino que me puedo permitir algún capricho.”

Natalia Villarreal

¿Quieres planificar tus finanzas?

Si te interesa conocer cómo mejorar el rendimiento de tus ahorros, planificar tu futuro y aumentar tu estabilidad financiera, te ayudamos.

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